智加科技拟SPAC合并上市 合并后市值约33亿美元

原标题：美股IPO|自动驾驶公司智加科技拟SPAC合并上市，合并后市值约33亿美元

5月11日，资本邦了解到，据美国证监会文件，自动驾驶公司智加科技(Plus)宣布已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (以下简称“HCIC V”)签订合并协议。合并完成后，智加科技将以股票代码“PLAV”于今年第三季度在纽交所挂牌交易。

高盛担任智加科技此次上市的独家财务顾问，巴克莱担任HCIC V的财务和资本市场顾问，高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。

根据交易条款，合并后，智加科技市值约33亿美元，并将获得约5亿美元的新融资，其中约3.45亿美元来自HCIC V，约1.5亿美元来自BlackRock，D. E. Shaw等知名基金投资人。

公开资料显示，智加科技是一家自动驾驶技术公司。于2021年启动向中美两地的早期客户交付PlusDrive产品。

今年2月，智加科技完成D轮融资，金额为2亿美元，投资方包括国泰君安国际、中信产业基金、万向集团以及满帮集团等。

一个月后，公司又宣布完成新一轮2.2亿美元融资，方源资本和锴明投资领投。