怪不得方正证券收盘变动！中国平安明确将核心回收，最大508亿现钱拿到新方正集团70%股份，华发集团占短头

　　华尔街见闻（深圳市，新闻记者覃泽俊）讯，中国平安与华发集团、特发集团参加资产重组方正集团迈入重大突破。方正证券今日收盘一度发生变动，下滑由8.36%下挫至3.76%，此外，中国高科收盘也发生变动行情，显而易见是一部分资产远见卓识。

　　4月30日晚，中国平安公示称，企业宣布签署《重整投资合同》，平安人寿与华发集团将按7：3的占比转让新方正集团不少于73%的股份，新方正集团系由北京大学方正集团有限公司、北大方正信息技术产业集团公司有限公司、北大医疗产业链集团公司有限公司、北大资源集团公司有限公司、华康产业链控投有限公司所拥有的绝大多数股份类财产、债务类财产和别的财产开设。

　　除此之外，不超过27%的新方正集团股份将抵付给挑选以股抵债受偿计划方案的债务人，重整主体拥有的华康微电子技术所有利益由深超高新科技或其特定主体独立承揽。

　　在债务人均挑选全现钱偿还的状况下，投资人将以现钱向招标方付款所有溢价增资，如债务人依据重整方案挑选在新方正集团留债或/和以新方正集团股份抵账，则中国平安和华发集团将向招标方付款不少于529.25亿人民币的现钱，平安人寿将以370.5~507.五亿元溢价增资转让新方正集团51.1%~70%的股份。

　　中国平安觉得，参加方正集团重整，是企业进一步推进健康医疗产业链发展战略、积极主动打造出健康医疗生态链的重要举措。根据将北大医疗产业链集团公司有限公司属下高品质医疗资源与企业保险专业工作能力、医疗电子工作能力紧密联系，搭建“有情景、有服务项目、有温度、有頻率”的健康医疗生态链，打造出本企业将来使用价值稳步增长的新引擎，助推“全民健康”基本建设。另外企业亦将积极主动推动方正集团别的版块的业务流程提高、财产经营与消费投资及合规管理化更新改造。

　　专业人士对于此事点评称，尽管资产重组也要根据管控审批程序，但整体危害并不大；短期内对领域危害比较有限，但会大幅度提高头部券商和头顶部险企的忧患意识，将来业界回收和资产重组实例或迅速提升。

　　中国平安将控投新方正集团

　　重整进行后，中国平安将操纵新方正集团，将其列入合并财务报表范畴。

　　中国平安表明，企业参加此次重整的基本上计划方案依据重整主体的债务人对债务偿还计划方案的挑选状况，平安人寿与华发集团（意味着厦门国有资本）将按7：3的占比转让新方正集团不少于73%的股份，不超过27%的新方正集团股份将抵付给挑选以股抵债受偿计划方案的债务人，重整主体拥有的华康微电子技术所有利益由深超高新科技或其特定主体独立承揽。此次重整投资人最后付款溢价增资额度及持仓占比在于债务人受偿计划方案挑选状况，在其中平安人寿将以370.5~507.五亿元溢价增资转让新方正集团51.1%~70%的股份。

　　在债务人均挑选全现钱偿还的状况下，投资人将以现钱向招标方即北京大学方正集团有限公司管理员付款所有溢价增资；如债务人依据重整方案挑选在新方正集团留债或/和以新方正集团股份抵账，则中国平安（承包方一）和华发集团（承包方二）将向招标方付款不少于529.25亿人民币的现钱。

　　中国高科与方正证券同日公布的公示称，企业于2021年4月30日接到北京大学方正集团有限公司管理员《有关北京大学方正集团有限公司重整进度的通知函》，通知函具体内容以下：“2021年4月30日，投资人多方以及特定主体已与管理员、方正集团等五家企业签定了《重整投资合同》，且协议书已宣布起效。

　　公示称，管理员以《重整投资合同》等有关文档为基本制订了重整方案议案，并已向北京市第一中级人民法院递交。重整方案议案需经方正集团等五家企业债权人会议决议并经人民检察院判决准许后才能起效，尚具备一定可变性。

　　依据公示，《重整投资合同》及经人民法院判决准许的重整方案议案，重整进行后，方正集团和华康产业链控投有限公司拥有的中国高科与方正证券的股权将由投资人根据立即或间接性方法拥有，很有可能造成中国高科与方正证券的大股东和控股股东产生变动。”

　　工作人员转变 层面，信息公告表明，正常情况下重整主体的工作人员由新方正集团全体人员承揽，新方正集团将依据岗位设置方案状况和员工本人意向等，双重配对挑选。

　　资产重组包含四大业务流程版块

　　中国平安公示称，2021年4月30日，企业举办第十二届股东会第三次大会，愿意企业受权平安人寿签定《北京大学方正集团有限公司管理方法人和厦门华发集团有限公司（意味着厦门国有资本）、中国平安中国人寿保险股权有限公司、深圳深超高新科技项目投资有限公司与北京大学方正集团有限公司、北大方正信息技术产业集团公司有限公司、北大医疗产业链集团公司有限公司、北大资源集团公司有限公司、华康产业链控投有限公司之重整投资合同》的有关决定。

　　中国平安表明，受权平安人寿意味着企业参加重整。截止本公示公布之日，平安人寿已与华发集团（意味着厦门国有资本）、深圳深超高新科技项目投资有限公司（做为特发集团特定主体并依据特发集团的受权参加此次重整，下称“深超高新科技”，与华发集团（意味着厦门国有资本）、平安人寿统称“投资人”）、管理员、重整主体签定《重整投资合同》，《重整投资合同》已起效，但事后执行仍待有关组织 的审核，具备一定可变性。

　　依据中国平安公示，三家参加资产重组的投资人在重整中拟回收的新方正集团财产包含重整主体属下诊疗、金融业、信息科技、文化教育、经贸及房地产等版块的股份类、债务类以及他类财产。

　　一是医疗板块：关键以北大医疗产业链集团公司有限公司为主体，借助于北大和北大医学部，有着以北大国际医院为旗舰级医院门诊及十余家定点医疗机构构成的诊疗保障体系、中国第一家从业医疗大数据的公司北大医疗信息科技有限公司、中国药业关键龙头企业北大医药股权有限公司（000788.SZ）和占地面积220多亩、卵化100多家技术创新生物技术公司的北大医疗产业基地。

　　二是金融股：关键以方正证券股权有限公司（601901.SH）、北大方正中国人寿保险有限公司为关键主体，经营范围包含证劵、期货交易、股票基金、商业保险等行业。

　　三是信息科技版块：关键以北大方正信息技术产业集团公司有限公司为主体，集团旗下包含方正科技控股集团有限公司（600601.SH）等企业，现阶段已产生了遮盖智能制造系统（PCB、封裝基钢板等）、包装印刷出版发行、新闻传媒、宽带网络通讯、新型智慧城市解决方法等行业的产业发展规划。

　　四是文化教育版块：关键包含中国高科控股集团有限公司（600730.SH）和北大方正手机软件职业学校等，主营业务高等职业教育、非学历职业技能培训等业务流程。

　　方正集团资产重组历经超2年

　　2020年2月19日，北京市第一中级人民法院判决审理北京银行股权有限公司对方正集团的重整申请办理，并特定方正集团清算组成员出任管理员。2020年7月31日，北京一中院判决审理方正集团以及4家关键分公司本质合拼重整。

　　2020年9月18日，中国平安明确参加方正集团重整新项目。

　　2021年1月29日，华发集团、中国平安、特发集团构成的联合做为方正集团的重整投资人。

　　2021年4月30日，三家投资人中国平安、特发集团、华发集团与资产重组方的方正集团、华康产业链控投有限公司签定《重整投资合同》。